热点淘金：人工智能刺激算力需求 相关产业链受益

早盘，A股分化加剧，科创板一枝独秀。而科创板走强，主要是人工智能、AI芯片、CPO概念、以及6G概念的推动。涨幅榜满屏都是与人工智能相关的板块，科创50指数逆市大涨2%，个股则近4000只下跌。

人工智能产业链：主要分为基础层、技术层和应用层。基础层主要包括人工智能芯片、传感器、云计算、数据采集及处理等产品和服务，智能传感器、大数据主要负责数据采集，AI芯片和云计算一起负责运算。技术层是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。应用层则是将人工智能进行商业化应用，主要提供各种行业解决方案、硬件和软件产品。

随着以ChatGPT为代表的人工智能热潮来袭，大力推动算力需求迅猛爆发，AI芯片作为算力硬件层的基石，备受业内瞩目。传统的CPU架构难以满足人工智能算法对算力的要求，因此具有海量数据并行计算能力、能加速计算处理的AI芯片应运而生，相关环节的个股大受追捧。

在技术层面，AI芯片根据其技术架构，可以分为GPU、FPGA、ASIC和类脑芯片，同时CPU也可用于执行通用AI计算。当前GPU为AI生态主体，被广泛用于高性能计算、深度学习等领域；FPGA和ASIC等非GPU的AI芯片会在快速迭代中被替代。

受益于人工智能浪潮，算力相关基础设施将迎来爆发性需求，华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍。综合市场热点及头部券商观点，推荐产业链受益标的如下：

①AI服务器厂商：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光等

②光模块/光芯片：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、源杰科技、光库科技等

③服务器零部件：包括存储、SSD、电源、PCB，关注佰维存储、兆易创新、沪电股份等

④数据中心厂商：润泽科技、科华数据、奥飞数据、数据港等

⑤液冷厂商：英维克、申菱环境、高澜股份、曙光数创、中石科技等。

不过，需要注意的是，人工智能是目前A股的中期主线，已经出现了超过2个月的单边行情，追高风险不容小觑。逢调整默默低吸，则风险收益比将大大提高。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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